中國移動：5G專網運營的行業(yè)領航者

作者 | 物聯(lián)網智庫

        萬物智聯(lián)時代，5G技術以其高速率、低時延、大連接等特性重塑了信息傳輸?shù)姆绞剑I信息通信行業(yè)進入了一個新紀元。隨著5G技術在各行各業(yè)應用逐步深入和5G-A、AI等新興技術的快速崛起，我們正迎來一個以“新體驗、新聯(lián)接、新業(yè)務”為特征的深刻變革。

        5G專網是面向企業(yè)客戶服務的關鍵基礎設施，是實現(xiàn)數(shù)智化轉型的重要推手。隨著政府大力推動企業(yè)向數(shù)字化轉型， 5G專網在中國市場的發(fā)展?jié)摿薮螅烁鞔筮\營商、服務商和設備制造商的積極參與，增長速度十分迅猛。同時為了滿足行業(yè)客戶對5G專網可視、可管、可控的需求，5G專網運營平臺應運而生，它整合了網絡信息、卡信息、設備信息等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的集中運營管理。但近幾年各大運營商專網模式發(fā)展趨同、網絡能力旗鼓相當， 5G專網的下半場，價值創(chuàng)造路在何方？

        在本文中，我們將系統(tǒng)性地回顧中國各大運營商在5G和5G專網運營平臺的發(fā)展歷程，并深入探討在5G-A和AI等前沿技術推動下，運營商如何在5G專網運營的下半場進行戰(zhàn)略布局，如何通過前瞻性的視角，把握時代脈搏，重塑行業(yè)格局，提供高效運營服務，從而最大化釋放網絡價值，開創(chuàng)一個更加智能、互聯(lián)、高效的新時代。

        速度與質量并重，中國建成全球規(guī)模最大的5G基礎網絡設施

        自2019年5G牌照發(fā)放以來，我國不斷完善5G網絡基礎設施建設，擴大網絡覆蓋范圍，目前已建成全球規(guī)模最大、技術領先的5G網絡，實現(xiàn)了令人矚目的規(guī)模化發(fā)展。從工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)來看，截止2024年8月末，我國5G基站總數(shù)已突破400萬個，實現(xiàn)“縣縣通千兆”“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通5G”。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和中國廣電作為中國的四大運營商，在5G網絡建設上投入巨大，不斷增加基站建設和網絡優(yōu)化，夯實網絡強國根基。

        中國移動是全球5G網絡規(guī)模最大、客戶數(shù)量最多的電信運營企業(yè)，建設5G基站超229萬個，其中700MHz 5G基站70.5萬個，率先啟動5G-A規(guī)模部署，已在超280個城市推進5G-A商用部署，5G-A商用城市超330個。5G+行業(yè)應用案例超4萬個，5G套餐用戶數(shù)超7.8億戶。（數(shù)據(jù)來源于中國移動2024半年報公布數(shù)據(jù)、中國移動合作伙伴大會公布數(shù)據(jù)）

        中國電信持續(xù)深化共建共享，與中國聯(lián)通的共建共享策略有效提升了網絡質量和覆蓋廣度，打造高中低頻協(xié)同、5G/4G融合的高質量網絡，5G基站超131萬個，5G網絡實現(xiàn)全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上區(qū)域連續(xù)覆蓋，截止9月底，5G 套餐用戶數(shù)達到 3.45億戶，展現(xiàn)出強勁的市場吸引力和用戶增長潛力。持續(xù)加強5G-A戰(zhàn)略布局，全面推進5G-A能力升級，協(xié)同完成Redcap、載波聚合超百城規(guī)模部署。（數(shù)據(jù)來源于中國電信2024半年報公布數(shù)據(jù)、中國電信9月份公布數(shù)據(jù)）

        中國聯(lián)通在5G領域的發(fā)展同樣迅猛，通過持續(xù)的網絡建設和優(yōu)化，上半年 5G 中頻基站超過 131萬站，低頻基站達到 78萬站，截止9月底，5G套餐用戶累計到達數(shù)為2.86億戶。網絡核心競爭力不斷增強，超百個城市實現(xiàn) RedCap、載波聚合等 5G-A關鍵技術的商用部署。（數(shù)據(jù)來源于中國聯(lián)通2024半年報公布數(shù)據(jù)、中國聯(lián)通9月份公布數(shù)據(jù)）

        中國廣電作為新晉的運營商，在5G基礎設施建設方面取得了顯著成就。截止2024年8月和中國移動共建共享的700MHz 5G基站數(shù)量已達到70.5萬個。正在積極拓展5G業(yè)務，截至9月末，中國廣電的5G用戶數(shù)已達到2936.62萬戶。積極探索5G NR廣播技術，完成了關鍵測試驗證。與傳統(tǒng)媒體深度合作，探索“通信+內容”的新模式，為用戶提供更加豐富的5G服務體驗，發(fā)布了全國首個“5G+8K”萬兆傳輸實驗成果，實現(xiàn)了超高清視頻的大帶寬穩(wěn)定可靠傳輸。（數(shù)據(jù)來源于中國移動2024半年報公布數(shù)據(jù)、中國廣電9月份公布數(shù)據(jù)）

        中國移動在5G基礎網絡設施建設、5G用戶規(guī)模、5G套餐數(shù)等上以絕對的優(yōu)勢遙遙領先，“移”路跑出中國速度。中國聯(lián)通和中國電信通過共建共享，用最短時間建成了全球首個、規(guī)模最大、網速最快的5G SA共建共享網絡，驅動生產方式、生活方式和服務體系不斷升級，推動經濟社會各領域數(shù)字化轉型的不斷深化。中國廣電盡管起步較晚，但憑借其在700MHz頻段5G基站建設上的快速推進，以及在“通信+內容”融合服務上的創(chuàng)新嘗試，正逐步構建起自己獨特的競爭優(yōu)勢。

        運營商持續(xù)演進5G專網，加速5G與行業(yè)融合綻放

        5G賦能千行百業(yè)、服務千家萬戶，成為經濟社會高質量發(fā)展的重要驅動力。我國推出全球領先的5G專網，也打造了全球最多的5G行業(yè)應用案例，5G已經融入我國97個國民經濟大類中的74個，應用案例數(shù)超9.4萬個，行業(yè)應用覆蓋3萬余家企事業(yè)單位。運營商持續(xù)演進5G專網，憑借其深厚的網絡基礎設施資源和龐大的用戶基礎，不斷發(fā)展5G、挖潛5G、應用5G，聚焦重點行業(yè)應用場景，創(chuàng)新樹立起越來越多的示范標桿。5G應用在標桿引領下，已經從“點狀開花”走向“百花齊放”，不斷賦能千行百業(yè)，激發(fā)新質生產力。（數(shù)據(jù)來源于人民郵電日報6月份公布數(shù)據(jù)）

        中國移動業(yè)界首發(fā)5G專網產品，5G應用持續(xù)領先：在2020年7月22日于業(yè)內率先發(fā)布了5G專網優(yōu)享、專享、尊享三種模式，使得網絡能力產品化。打造5G+數(shù)智底座，向下驅動硬件升級，向上賦能應用創(chuàng)新。2023年推出全新產品體系Ultra 5G極致專網，推出場景化、輕量化產品。2024年5G專網進一步升級，依據(jù)不同場景需求，推出雙域專網、入駐專網、園區(qū)專網、流量專網四大場景專網，同時升級5G-A新能力，為產業(yè)帶來新的機遇。聚焦5G重點行業(yè)應用場景，基于OneCyber 5G專網運營平臺的運營能力，打造了多個典型標桿案例。

        寧德時代項目是全國首個跨省專網運營管理項目，它幫助客戶實現(xiàn)跨區(qū)域專網的協(xié)同管理，統(tǒng)一管理全國的專網資源，實現(xiàn)5G環(huán)境下的無紙化辦公，從而提升運營效率。此外，還有微網優(yōu)聯(lián)智慧工廠、喜臨門床墊等。中國移動累計簽約5G行業(yè)商用案例已超過4萬個，項目支撐數(shù)業(yè)界第一，工信部“綻放杯”5G應用大賽實現(xiàn)六連冠，商用案例推廣走深走實。

        中國電信以定制網為切入，逐步筑牢護城河：中國電信在2020年11月7日正式對外發(fā)布了5G專網致遠、比鄰、如翼三種模式。2021年12月發(fā)布專網2.0，增強在網絡、行業(yè)、服務等方面能力。2023年推出了“5G商企專網”，2024年繼續(xù)深化其5G專網服務模式，并在MWC上海“2024年中國電信5G-A行動計劃發(fā)布會”上發(fā)布了基于5G-A的NICES Pro+體系。中國電信依托豐富的云網資源、海量數(shù)據(jù)和應用場景優(yōu)勢，構建產業(yè)數(shù)字化發(fā)展新模式，全面推進“5G+云+AI+應用”，與傳統(tǒng)產業(yè)深度融合，成功打造了超過3萬個5G商用項目和3000多個5G定制網項目，覆蓋工業(yè)、交通物流、醫(yī)療、教育等行業(yè)，有效推動各行業(yè)的數(shù)字化轉型。

        中國聯(lián)通聚焦行業(yè)與場景，助力企業(yè)數(shù)字化轉型：中國聯(lián)通持續(xù)推動5G專網創(chuàng)新，其“5G專網PLUS”體系從2021年12月7日發(fā)布5G虛擬專網、混合專網和獨立專網在內的三種5G專網產品，2022年升級到“5G行業(yè)專網產品體系2.0”，2023年進一步升級到“5G行業(yè)專網產品體系3.0”。2024年在世界移動通信大會（MWC 2024）期間，發(fā)布了5G工業(yè)制造專網產品，包括Basic版、Plus版和Pro三個版本，滿足不同工業(yè)、企業(yè)的多樣化網絡需求。中國聯(lián)通持續(xù)深耕專網市場，不斷推出5G專網PLUS場景化創(chuàng)新產品，在5G賦能行業(yè)數(shù)字化轉型方面取得了豐碩成果，打造了超過500個5G應用場景，累計打造超3.3萬個5G應用商業(yè)化項目，5G專網服務行業(yè)客戶超過10000家，覆蓋礦山、鋼鐵、電力等74個細分行業(yè)，加速傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字再造，助推企業(yè)提質增效，為全面服務新型工業(yè)化提供強勁“動力源”。

        5G專網發(fā)展五年，已經在千行百業(yè)中全面綻放，直接帶動經濟總產出約5.6萬億元，到間接帶動經濟總產出約14萬億元，有力支撐了經濟社會高質量發(fā)展（數(shù)據(jù)來源于中國人民政府6月份公布數(shù)據(jù)），但與垂直行業(yè)的融合仍有待提升，目前我國5G 行業(yè)應用企事業(yè)單位數(shù)量近3萬家，僅占我國企事業(yè)法人單位的1.5%。選擇用5G專網打造數(shù)字化底座的主要為行業(yè)頭部企業(yè)，中小企業(yè)受資金、技術、人才等的限制，更多關注的是傳統(tǒng)信息化項目，對5G專網仍持觀望態(tài)度，5G專網走向普及仍道阻且長。如何深度融入企業(yè)核心生產環(huán)節(jié)，在傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)智化轉型中創(chuàng)造更多價值，是5G下半場決勝的關鍵。

        各家均重視5G專網運營能力提升，中國移動率先破局

        網絡建設的最終目的在于應用。為了最大化地釋放網絡的價值，在5G運營的下半場，需要各方相互配合，共同推動產業(yè)的數(shù)字化轉型，不斷夯實智能化產業(yè)升級的基礎，為經濟社會的高質量發(fā)展持續(xù)注入新動能。包括：

        繼續(xù)深化網絡覆蓋，提升創(chuàng)新能力：持續(xù)夯實網絡基礎，穩(wěn)步推進5G網絡建設，推進5G創(chuàng)新發(fā)展，加快推進5G-A技術的驗證、產品研發(fā)和商用部署，系統(tǒng)布局5G-A網絡，推進重點城市、熱點地區(qū)5G-A網絡覆蓋，加速5G-A產業(yè)成熟和應用落地。

        持續(xù)升級迭代平臺功能：以客戶應用場景為中心，圍繞客戶典型業(yè)務需求，不斷錘煉平臺核心功能，滿足客戶日益增長的多元化需求。從簡單的物聯(lián)卡、網絡、設備數(shù)據(jù)管理不斷向全面的管應用拓展，為客戶提供端到端運營服務能力，讓5G專網管理變得更加簡單、便捷和高效，高效地服務于各行各業(yè)。

        深入聚焦行業(yè)，加快應用拓展：聚焦重點行業(yè)應用場景，深挖應用潛能、全面突破創(chuàng)新，樹立示范標桿，加強推廣應用，促進5G應用規(guī)模化發(fā)展。

        加強與5G-A、AI等新質生產力的融合：探索5G與5G-A、AI等新質生產力的融合創(chuàng)新，加強與行業(yè)融合應用實踐，面向低空經濟、智慧港航等新興產業(yè)探索5G融合新場景，推動5G與新興技術和未來產業(yè)融合化集群化發(fā)展，面向傳統(tǒng)產業(yè)利用新質生產力提升整體數(shù)字化智能化水平。

        接下來，我們將深入剖析服務商、設備廠商和運營商在5G運營下半場的布局和規(guī)劃，探索他們如何各自發(fā)力，共同推動5G技術的深入發(fā)展和廣泛應用。

        首先，從服務商來看，中盈優(yōu)創(chuàng)的5G物聯(lián)網端到端智能診斷通過業(yè)務及客戶維度整合B域、OMC、DPI等各類數(shù)據(jù)，對卡、終端、網絡各專業(yè)、客戶業(yè)務平臺等進行端到端的自動診斷識別、故障定界定位和投訴預處理，并按照投訴歸檔原因閉環(huán)驗證定界準確率，持續(xù)優(yōu)化方案，提升投訴處理效率，保障5G物聯(lián)網業(yè)務用戶感知。亞信科技在5G專網領域提供了包括5G基站、5G核心網和5G專網運營平臺等的軟硬一體化產品集，其5G專網產品體系（AISWare AgileNet）面向垂直行業(yè)提供多場景解決方案，并為行業(yè)客戶提供從規(guī)劃、設計、建設、運營、運維到集成的端到端全棧服務。浪潮面向專網行業(yè)客戶提供云、管、邊、端全棧產品和定制服務，為行業(yè)客戶提供邊緣應用部署、自開發(fā)、自維護、自服務等專網產品和服務，滿足五種模式的專網部署需求，已經孵化的5G專網應用包括數(shù)據(jù)本地分流、VR直播、AI質檢等場景，在5G專網運營服務領域的布局相對其他服務商更為全面且深入。

        小結：服務商基于對行業(yè)的精準洞察，積極布局5G專網運營服務，充分利用自身對行業(yè)場景的深入理解，并在實際項目實踐過程中反復錘煉，為5G專網應用多元化注入強勁活力。但是服務商僅有少數(shù)有能力的大型行業(yè)企業(yè)用戶會選擇自建和運維5G專網，且這些企業(yè)主要專注于服務客戶現(xiàn)場，通常基于特定業(yè)務需求定制化開發(fā)專網運營平臺，缺乏廣泛的復制性和大規(guī)模推廣性。

        其次，從設備廠商來看，華為聯(lián)合5G生態(tài)，打造專網行業(yè)一體式解決方案，全面融入企業(yè)生產。M+專網運營平臺聚焦企業(yè)客戶現(xiàn)場，提供豐富的網絡設備監(jiān)測能力。M+平臺還可以與ERP、MES和OA等第三方系統(tǒng)快速集成，實現(xiàn)不同系統(tǒng)間的能力互補和數(shù)據(jù)互通，提升企業(yè)運營效率。華為在設備管理、現(xiàn)場網絡+設備管理、三方系統(tǒng)整合上優(yōu)于其他服務商，但物聯(lián)卡信息受限于運營商開放程度，在物聯(lián)卡管理功能上相對較為薄弱，但華為憑借在5G設備和網絡管理領域的專業(yè)優(yōu)勢持續(xù)打磨平臺能力，其在園區(qū)的網絡運維能力相對傳統(tǒng)運營商更為專業(yè)。

        小結：設備廠商以設備管理為基礎，為專網運營平臺建設注入活力。華為聚焦5G專網園區(qū)項目，深耕應用解決方案，加速數(shù)字經濟與產業(yè)數(shù)字化進程。雖然物聯(lián)卡信息受限于運營商開放程度，核心的物聯(lián)卡管理功能有待提升，但在園區(qū)網絡運維方面，提供豐富的網絡設備監(jiān)測能力，滿足客戶園區(qū)專網運維需求，比傳統(tǒng)運營商更為專業(yè)。

        最后，從運營商來看，中國移動業(yè)界最早布局專網運營平臺，于2020年7月22日率先推出了OneCyber 5G專網運營平臺，以一體化運營服務為核心，實現(xiàn)了對卡、設備、網絡的全面管理，確保了資源的統(tǒng)一高效運營，提供5G專網SLA端到端全鏈路保障，實現(xiàn)“卡+網絡+設備”故障定界，實時感知網絡質量，使專網運維質量可見，讓5G專網管理變得簡單、便捷、高效。在物聯(lián)卡管理、專網能力開放API、雙域專網運營管理等方面領先于其他運營商。圍繞客戶痛點需求，持續(xù)深耕行業(yè)市場，從管卡、管設備、管網絡不斷向管應用、融場景、融行業(yè)拓展，充分挖潛典型核心應用場景，升級故障定界功能、發(fā)布SLA能力等，加速推動5G由外圍輔助向核心生產環(huán)節(jié)延伸，實現(xiàn)5G應用深度和廣度雙突破。

        中國聯(lián)通在2020年11月7日發(fā)布了5G專網客戶自服務平臺，集物聯(lián)卡管理、網絡全面監(jiān)控、設備運維及能力開放于一體，實現(xiàn)物聯(lián)卡號、狀態(tài)、用量等信息的實時掌控，確保網絡資源的高效配置與穩(wěn)定運行，此外，該自服務平臺可提供更多的客戶自主管理功能。

        中國電信于2021年12月7日推出5G定制網運營平臺，基于“虛擬化”、“數(shù)字化”、“智能化”三個理念，提供5G專網監(jiān)控、質量保障、自運維等核心能力，確保5G定制網服務的可視、可管、可控，實現(xiàn)了從業(yè)務訂購到網絡運維的全流程管理，通過實時網絡拓撲監(jiān)控、故障快速定位、終端與號卡的精細化管理，在網絡管理、設備管理、故障定界上更具優(yōu)勢，能夠為客戶提供更強的運維監(jiān)控能力，滿足客戶高度定制化、場景化的需求。

        小結：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通依托運營商授權頻段建設5G專網的優(yōu)勢，在5G專網運營平臺的建設中占主導地位，引領整個5G專網運營平臺的建設，有力帶動數(shù)字經濟和實體經濟的融合發(fā)展。聯(lián)通聚焦于5G專網的私有化部署項目，但該類項目市場規(guī)模偏小，且5G-A通感一體能力主要集成到其他平臺上，而非其5G專網運營平臺。中國電信在平臺功能和能力創(chuàng)新方面速度較慢，同時市場響應速度和服務定制化能力有待提高。在三大運營商中，中國移動的表現(xiàn)尤為突出，已經完成從平臺功能鍛造、技術創(chuàng)新、應用創(chuàng)新到融入千行百業(yè)的全場景全產業(yè)鏈的布局和打通，率先破局。

        綜合以上信息，各類玩家在積極探索5G專網運營服務，均完成前期探索和布局，向應用落地走深，推動做大做強我國的數(shù)字經濟。在與行業(yè)內其他服務商、設備廠商以及中國電信和中國聯(lián)通的比較中，中國移動在5G基礎設施建設、用戶規(guī)模行業(yè)第一，累計簽約5G行業(yè)商用案例也位居首位。中國移動的OneCyber平臺，以其全面的運營服務能力，服務于全球最大的客戶群體，在基礎功能鍛造、平臺功能升級迭代、能力開放、融場景等方面領先，運營能力業(yè)界第一。

        筆者深入調研了OneCyber 平臺，后續(xù)將深入聚焦行業(yè)，挖掘場景，拓展5G覆蓋垂直行業(yè)的廣度和深度，構建產業(yè)生態(tài)，加強技術創(chuàng)新，加強與AI和5G-A等新興技術的融合，從多個維度引領行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

        深入聚焦行業(yè)，與應用場景緊密融合：以“管網、管卡、管設備”能力為基礎，同時通過聯(lián)合合作伙伴，打造智能數(shù)采、智能質檢、智能運配、智能巡檢等高頻、剛需的OneCyber標準產品，對各類場景提供從卡、網絡、設備到應用的端到端業(yè)務質量保障，為行業(yè)客戶提供了前所未有的高效服務體驗。

        加強與AI的融合，進一步推動新興技術融入企業(yè)生產：OneCyber 5G專網運營平臺面對新的戰(zhàn)略機遇和技術產業(yè)發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮自身在網絡規(guī)模、用戶規(guī)模、算力資源和數(shù)據(jù)資源等方面的稟賦優(yōu)勢，依托龐大的用戶、物聯(lián)卡、網絡、設備等數(shù)據(jù)，構建專網大模型，大力推動5G+人工智能規(guī)模化應用及價值創(chuàng)新，全面推進數(shù)智化能力建設。

        加強與5G-A的融合，賦能更多場景：在低空經濟這一新興領域，聚焦智慧港航、水域航道，推出OneCyber智慧港航平臺，結合中國移動“四驅兩翼”低空經濟高質量發(fā)展能力體系，通過終端、網絡、平臺及應用四輪驅動，以及AI與安全雙翼護航，進一步拓展應用創(chuàng)新邊界，全面賦能低空經濟高質量發(fā)展。

        遠方的路道阻且長，我們有理由相信，隨著OneCyber 平臺融AI融5G-A等新質生產力的持續(xù)深入，它將在5G運營的下半場持續(xù)領先。

參考文獻：

1.《5G專網前沿報告》

2.《中國移動有限公司2024年半年度報告》

3.《中國聯(lián)合網絡通信股份有限公司2023年年度報告》

4.《中國聯(lián)合網絡通信股份有限公司2024年半年度報告》

5.《2024年中國運營商5G專網通信業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀分析 三大運營商5G專網部署各有特色【組圖】》

6.《中國移動全面推進AI產品創(chuàng)新 攜手合作伙伴共同打造AI+生態(tài)合作新模式》

7.《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》

8.《“十四五”規(guī)劃綱要》

9.《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

10.《中國電信堅持創(chuàng)新與安全并重 全面提升AI治理水平》

11.《AI賦能 智筑國基中國移動發(fā)布AI+行動計劃》

12.《奏響AI“新質力”| 聯(lián)通元景大模型助力探索“AI+產業(yè)”融合發(fā)展新路徑》

13.《中國電信上半年營收2660億元：凈利潤218億元，同比增長8.2%》

14.《中國移動已在超280個城市推進5G-A商用部署》